1780年，正祖四年，清国首都燕京，现中国北京。正祖王四年，作为使臣团的一员，访问燕京的燕岩朴趾源，在参观紫禁城书库时，意外发现一卷书籍，朴达乡(郑容和 饰)回顾录，朴达乡是兵马节度使，这是写于距今约百年前的朝鲜人。 朴趾源感慨当年要是昭显太子成王，今天的朝鲜肯定会有非常大的不同，说不定已经赶在清国之上了，他的直觉告诉他这并不是小说，而是真实存在。只是他不明白朝鲜将军的回顾录为什么会落在清国，虽然知道真相无从考究，但那事实是存在的。 1636年仁祖14年，22岁的朴达乡，他要去汉阳，他的回顾录从此开始。朴达乡的父亲并没有给他盘缠，只是给了一封信，让他到了汉阳以后先去找户曹判书崔鸣吉(全卢民 饰)大人，只要见到他，万事都会解决。朴达乡母亲担心偷偷给了他钱，他让母亲等着他考上状元的好消息。 同岁的马匹上路第三天倒下，为了救马朴达乡耽误了十天，期间又因天气原因耽误了几天，一路奔波好不容易找到了崔鸣吉大人的家，却被告知不在，让他十天后再来。因为参加科举考试的人实在太多，没有地方可以住宿。朴达乡在城里找客栈却遭遇盘缠被抢劫，好不容易找到可以住宿的地方却要多花很多的钱。 朴达乡跟别的儒生同住，半夜同住的儒生被暴揍，是因为揍儒生的人要阻止儒生考科举，朴达乡想要抓住揍人的那些人，此时遇到了三剑客，为首的首领是昭显世子。三剑客帮他追上并解决了那些人，世子告知朴达乡的本事是会及第的，不要太担心。 玧瑞五年前写给朴达乡的信落在了世子的手上。后金掌握了大批的水军和红一炮，蒙古人也被打败，大明除了八个县市，其它全部失守，边疆的战事早已不再如实回禀上奏朝廷了，大明江山忘在旦夕。 朴达乡在清理伤口，这时他才发现信件丢失了，他四处寻找无果。世子觉得信里的内容有谋逆的味道，准备调查下朴达乡。世子问朴达乡和玧瑞是不是有婚约关系，如果朴达乡不回答，可以押送他去义禁府进行拷问。朴达乡是打算明天考完试再跟玧瑞见面，世子告知玧瑞已经成婚现在是世子妃，朴达乡很吃惊。 世子拿信跟玧瑞探口风，他没想到玧瑞的变化竟然是那么大。朴达乡在科举考试上获得很好的成绩，在竞技场上，世子现身，朴达乡没想到当晚的三剑客中的那人就是世子，他很吃惊引起了骚乱，竞技场一度混乱。